Quando il principe Sigfrido vede un magnifico cigno con una corona d'oro sulla testa, per qualche strana ragione sente nascere in lui il desiderio irrefrenabile di seguirlo. Scopre cosi' che il cigno in realta' e' la principessa Odette, soggiogata dalla maledizione di uno stregone che la trasforma in un candido cigno durante il giorno. Lo stregone, Rothbart, vorrebbe Odette tutta per se'...
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